科创板重大资产重组“破冰”

科创板重大资产重组“破冰”
科创板上市公司姑苏华兴源创科技股份有限公司近来发布布告,其发行股份购买财物并征集配套资金的请求已获上海证券买卖所赞同。这也标志着科创板严重财物重组正式“破冰”。  作为科创板第一批上市公司之一,华兴源创于2019年12月7日布告称,拟通过发行股份及支付现金,购买姑苏欧立通自动化科技有限公司100%股份,并通过非公开发行股份征集配套资金。  依据买卖预案,此次买卖各方开始商定标的财物买卖金额为11.5亿元,构成证监会规则的上市公司严重财物重组行为。  布告显现,华兴源创拟通过询价方法非公开发行股份征集配套资金,总额不超越5.32亿元,扣除发行费用后用于支付现金对价和重组相关费用,并用于上市公司弥补流动资金及标的公司项目建造。  本年3月27日,华兴源创严重财物重组买卖请求获上交所受理。5月25日,上交所科创板上市审阅中心出具了赞同其发行股份购买财物并征集配套资金请求的审阅定见,并要求华兴源创弥补阐明标的公司的估值合理性及成绩许诺可完成性,标的公司对中心客户单一产品依靠危险及毛利率合理性,并全面整理“严重危险提示”各项内容,杰出严重性、增强针对性、强化危险导向。  据了解,上交所将在收到华兴源创对上述要求的执行定见回复后提交证监会注册。这也意味着,华兴源创此次并购将成为无需通过证监会上市公司并购重组审阅委员会审阅的A股商场严重财物重组“首单”。  科创板严重财物重组“破冰”,引起商场各方高度重视。民创集团首席经济学家周荣华点评以为,华兴源创严重财物重组请求从获受理到获赞同仅用时约60天,充分体现了“科创板速度”和注册制的商场化中心内在。  并购重组是企业外延式开展的重要途径之一。在业界看来,华兴源创的“首单”将发挥科创板作为深化资本商场变革“试验田”的演示效应,推进A股商场财物重组功率的有用提高。